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1. 您投资的主要目的?
A.无具体目标,只为赚取较高报酬 B.子女教育基金
C.购(换)车、房产或旅游等消费 D.退休金
2. 您投资的目标是?
A.避免资产的损失 B.资产的积极成长
C.资产的稳健成长 D.资产的迅速成长
3. 您现在的年龄?
A.35-45岁 B.35岁以下
C.46-60岁 D.60岁以上
4.您的月均日常支出约占每月正常收入的多少
A.75% 以上 B.25-50%
C.51-75% D.75%以上
5.您的投资总额占个人总资产的多少?
A.25-50% B.25%以下
C.51-75% D.75%以上
6. 以年数计,您有多久的投资经验?
A.6至10年 B.2年至5年
C.2年以内 D.超过10年
7.您目前投资组合最接近以下哪种模式?
A.存款+基金 B.存款+股票
C.存款+基金+股票+其它 D.只有存款
8.假设您有一笔庞大金额投资在股票中, 短期内投资价值持续下滑——比方说: 您的资产在这段期间内下跌了25%. 您可能会采取什么行动?
A.卖掉所有的股票 B.继续持有
C.卖掉一半 D.相信自己,加码投资
9. 考虑您目前收入与生活支出的状况,原则上您希望投资组合是以下哪种情形?
A.最好每年有利息入账 B.每月一定要有利息收入
C.利息可随投资产品到期后再入账 D.无定期配息需求,以追求产品绩效表现为重
10. 您计划从何时开始提领您投资的部分金额?
A.2年以内 B.6至10年
C.2至5年 D.至少10年以上
11. 假设您最初投资100万,三年后请选择您愿意接受最佳/最差状况?
A.赚20万 / 赔20万 B.赚30万 / 赔30万
C.赚50万 / 赔50万 D.赚10万/ 赔10万